Introduction au Métier de GP
Bienvenue dans votre parcours de formation
Cette formation vous permettra de comprendre le rôle essentiel du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), d'apprendre à mener efficacement un premier rendez-vous client, de maîtriser la collecte d'informations patrimoniales, et de mettre en pratique vos connaissances à travers un cas concret.
Sommaire
Introduction
Définition et rôle du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, les 3 piliers fondamentaux du métier.
Le RDV 1
Le premier rendez-vous : la prise d'information, étape déterminante dans la relation CGP-client.
L'Étude Patrimoniale
L'outil central du CGP pour formaliser le diagnostic complet du client.
Mise en Situation
Cas pratique : jeu de rôle avec Mr et Mme DURAND pour mettre en application les connaissances acquises.
Points clés à retenir
Expertise Technique
Juridique, fiscale, financière, immobilière - les fondamentaux indispensables.
Éthique Professionnelle
Devoir de conseil, transparence, conformité réglementaire.
Approche Relationnelle
Créer la relation de confiance indispensable à tout conseil patrimonial.